美國時間6月22日，滿幫集團(tuán)（NYSE:YMM）正式在紐交所掛牌上市。按2020年平臺總交易額（GTV）計算，滿幫集團(tuán)是全球最大的數(shù)字貨運(yùn)平臺。

根據(jù)更新后的招股書，此次滿幫預(yù)計將公開發(fā)行8250萬股ADS，每股ADS對應(yīng)20股A股普通股，定價區(qū)間為每ADS17-19美元。此外，承銷商另外享有1237.5萬股ADS的超額配售權(quán)。

目前已有多位投資者表示有意以IPO價格進(jìn)行認(rèn)購：Invesco有意認(rèn)購至多5億美元的ADS；此外，現(xiàn)有股東Fidelity則有意認(rèn)購價值至多1億美元的ADS；OTPP和Mubadala將通過同步私募配售（CPP）的方式以IPO發(fā)行價合計認(rèn)購滿幫2億美元等值股份。因此，以發(fā)行價格區(qū)間上限19美元/ADS計算，再加上OTPP和Mubadala以CPP方式投資的2億美元，此次滿幫執(zhí)行“綠鞋機(jī)制”后的IPO募資規(guī)模將超20億美元，IPO估值最高將超200億美元，或成今年IPO規(guī)模最大的中概股。

據(jù)了解，IPO前，軟銀持有滿幫22.2%的股份，為最大機(jī)構(gòu)投資方；紅杉中國和全明星投資基金則分別持有7.2%和4.9%的股份。

滿幫集團(tuán)由運(yùn)滿滿與貨車幫于2017年合并而成，是一家智能運(yùn)力平臺、智慧物流服務(wù)商，致力于通過大數(shù)據(jù)與人工智能降低貨車司機(jī)的空駛率、提高貨運(yùn)效率，打造一個連接人、車、貨三個維度的超級數(shù)據(jù)平臺。

財務(wù)表現(xiàn)

滿幫近期的財務(wù)表現(xiàn)可以大致概括如下；營收增長速度較慢；利潤和利潤率提高；運(yùn)營虧損猛增；運(yùn)營現(xiàn)金流剛剛“轉(zhuǎn)正”。

具體而言，2020年當(dāng)中，滿幫實現(xiàn)總營收3.96億美元，較之2019年的3.78億美元僅僅增長了4.8%。2020年當(dāng)中，滿幫毛利潤從前一年的1.65億美元增長至1.94億美元，增幅17.2%，毛利潤率也從43.80%提高到49.01%。

與此同時，滿幫2020年運(yùn)營虧損5.54億美元，較之2019年的1.59億美元爆炸式增長，2020年凈虧損也從前一年的2.19億美元猛增到了6.26億美元。

2019年，滿幫運(yùn)營現(xiàn)金流為-1.41億美元，2020年為0.88億美元。

截至2020年12月31日，滿幫持有現(xiàn)金15億美元，負(fù)債3.19億美元。截至2020年12月31日的十二個月當(dāng)中，滿幫自由現(xiàn)金流8320萬美元。

世界金融控股集團(tuán)

世界金融控股集團(tuán)（美國上市公司股票代碼WFHG）專注于輔導(dǎo)企業(yè)上市，為企業(yè)定制專業(yè)上市輔導(dǎo)以及上市后的市值管理和資產(chǎn)并購等方案，集團(tuán)由眾多資本運(yùn)作專家組成，創(chuàng)始團(tuán)隊有20多年的輔導(dǎo)上市、并購重組、資本運(yùn)作經(jīng)驗。提供上市的整套服務(wù)(上市、轉(zhuǎn)板、投融資、資源整合、并購重組)。

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來源 :綜合網(wǎng)絡(luò) 世界金控媒資部整合編輯

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